В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу строгого порядка и всепроникающего страха, где каждый шаг и каждое слово находятся под незримым, но неумолимым контролем. В это непростое время известный драматург, чьи пьесы прежде пользовались успехом, внезапно оказывается в опале. Его новую работу, полную тонких аллегорий и неоднозначных персонажей, признают идеологически вредной, спектакль по ней запрещают к постановке, а самого автора изгоняют из профессионального сообщества, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Кажется, жизнь теряет всякий смысл, будущее видится беспросветной чередой лишений и унижений. Однако именно в этот момент полного отчаяния судьба сводит его с удивительной женщиной – Маргаритой, чья внешняя красота лишь подчеркивает глубину внутренней тоски. Она замужем за уважаемым, но холодным и далеким человеком, и ее брак представляет собой золотую клетку, лишенную любви и взаимопонимания. Встреча этих двух одиноких и страдающих душ становится вспышкой света во мраке, даруя им обоим забытое чувство надежды и всепоглощающую страсть, которая, как им кажется, способна противостоять любой внешней угрозе. Вдохновленный этой новой, запретной любовью и переполненный творческой энергией, драматург приступает к работе над романом, который становится для него одновременно и отдушиной, и способом осмысления происходящего вокруг. Он населяет свое произведение персонажами, списанными с реальных людей из своего окружения, перенося на страницы московскую богему с ее вечными спорами, интригами, трусостью и редкими проблесками искренности. Но центральной фигурой этого вымышленного мира становится таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, прообразом для которого послужил один загадочный знакомый автора. Этот персонаж, обладающий почти демонической проницательностью и силой, прибывает в столицу со своей не менее колоритной свитой, чтобы, наблюдая за жизнью горожан, устроить серию странных и необъяснимых событий. Его появление служит катализатором, обнажающим истинную сущность людей, их пороки и слабости, скрытые под маской советской благопристойности. История, начавшаяся как личная драма отвергнутого художника и его трагической любви, постепенно переплетается с мистической линией, создавая сложное полотно, где реальность и вымысел, быт и фантасмагория, любовь и предательство существуют в неразрывном единстве, отражая внутренний мир автора, пытающегося найти истину и сохранить себя в мире, где сама реальность порой кажется кошмарным сном.