Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата едва покрывает повседневные расходы семьи, в которой скоро должен родиться второй ребёнок, а будущее после его предполагаемой скорой смерти выглядит мрачным и беспросветным. Осознание того, что он оставит близких без средств к существованию, подталкивает Уайта на радикальный и отчаянный шаг. Обладая блестящими знаниями в области химии, которые он годами транслировал скучающим подросткам, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму денег – создать и наладить производство кристаллического метамфетамина исключительной чистоты. Эта идея, немыслимая для законопослушного и мягкого по характеру человека, постепенно захватывает его, трансформируясь из абсурдной фантазии в чёткий, хотя и чудовищный план. Для реализации этого плана Уайту необходим доступ к подпольному рынку и человек, знакомый с реалиями криминального мира. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё будущее считал безнадёжно испорченным. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несостоявшийся студент и мелкий уличный торговец наркотиками, становится ключевым звеном в амбициозной затее Уайта. На момент их встречи дела у Джесси идут катастрофически плохо: его напарник и лаборатория в фургоне были уничтожены в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками. Оказавшись на дне, Пинкман с недоверием и изумлением воспринимает предложение своего строгого учителя стать партнёром в опасном предприятии. Так начинается их вынужденный и крайне неустойчивый союз, где гений теоретической химии сталкивается с суровой практикой улиц, а отчаянная попытка одного человека обеспечить будущее своей семьи запускает цепь непредсказуемых и разрушительных событий, навсегда меняя жизни всех причастных. Их путь – это медленное, но неотвратимое погружение в мир насилия, паранойи и моральных компромиссов, где каждая попытка решить одну проблему порождает несколько новых, ещё более опасных.