Российская империя на рубеже веков, время, когда старый уклад уже давал трещины, а новый еще не наступил, становится фоном для опасного и невероятного путешествия. Тринадцатилетний Ваня Огарев, юный дворянин, оставшийся сиротой, вынужден бежать из Москвы, спасая собственную жизнь. Его дядя, одержимый жаждой заполучить состояние мальчика, не остановится ни перед чем, даже перед убийством родного племянника. Единственным шансом для Ивана становится путь в Нижний Новгород, где его должен ждать старый и преданный друг покойного отца, последняя надежда на справедливость и защиту. Однако мальчик, выросший в аристократической среде, книжный мечтатель и тонко чувствующий эстет, совершенно не приспособлен к суровым реалиям дороги, кишащей опасностями. Отчаявшись, он нанимает в телохранители первого попавшегося человека, который кажется ему способным постоять за себя – угрюмого и неотесанного кулачного бойца по прозвищу Волчок. С этого момента начинается их совместный путь, который с первых же верст обещает стать невыносимым испытанием для обоих. Ваня и Волчок – это два абсолютно разных мира, воплощенные в людях. Их разделяет не только социальное положение, но и взгляды на жизнь, манеры, речь, привычки. Аристократическая утонченность Вани сталкивается с грубой простотой Волчка, его мечтательность – с суровым прагматизмом бойца. Кажется, они не могут вынести общества друг друга и дня. Но дорога диктует свои правила, и постепенно вынужденное партнерство превращается в нечто большее. Путь в Нижний Новгород оказывается не просто перемещением в пространстве, а чередой непрерывных испытаний: погони, засады, встречи с разными людьми – от простых крестьян до таких же, как дядя Вани, хищных дельцов. В этих передрягах мальчику придется быстро взрослеть, учиться смотреть на мир без призмы дворянских предрассудков, обнаруживать в себе неожиданную стойкость. Волчку же, привыкшему полагаться только на свою силу и замкнутость, предстоит открыть для себя ответственность за другого, хрупкого и беззащитного, и понять, что истинная сила не всегда в кулаках. Это путешествие, полное опасностей и неожиданных поворотов, навсегда изменит обоих, заставив пересмотреть свои убеждения и обнаружить в себе и в спутнике качества, о которых они и не подозревали.